Labiana Health, el laboratorio farmacéutico especializado en salud animal y humana y cotizado en BME Growth, ha formalizado una financiación sindicada por importe total de 37 millones€, liderada por Deutsche Bank España como entidad agente, junto con Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank y Banco Santander.
Esta operación de refinanciación y simplificación de la deuda existente supone para Labiana un hito estratégico en la ejecución de su plan de negocio porque no sólo mejora el perfil crediticio de la compañía, sino también porque amplía su posibilidad de crecimiento orgánico e inorgánico, y, en definitiva, la creación de valor para los accionistas.
Solo la cancelación y sustitución de la financiación suscrita con Miralta Bank, S.A. y Blantyre Capital Limited beneficia a la compañía y sus accionistas por su menor coste financiero y un perfil de amortización progresivo con vencimientos más extendidos y ordenados, que prioriza la generación de caja, sin olvidar la eliminación del riesgo de dilución que existía para los accionistas.
Por otro lado, el mayor volumen permite destinar una parte del mismo a la financiación del CapEx, alineando de esta manera la estructura financiera con las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo definidas en el plan de empresa. También conviene destacar que esta operación incorpora una línea de circulante, que dota a la compañía de una mayor flexibilidad operativa.
En el marco de esta operación y como condición precedente para su efectividad, Labiana ejecutará igualmente una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por importe máximo de 5,072 millones€, mediante la emisión de hasta 1.268.000 nuevas acciones ordinarias a un precio de 4 euros por acción.
La ampliación respeta íntegramente el derecho de suscripción preferente de los accionistas, permitiéndoles mantener su participación proporcional en el capital social. El periodo de suscripción tendrá una duración de 14 días naturales desde la publicación del anuncio en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).
Según Manuel Ramos, CEO de Labiana, “la formalización de esta financiación sindicada permite sustituir íntegramente la estructura anterior por un marco bancario sindicado a largo plazo, alineado con nuestro plan industrial y con un calendario de vencimientos ordenado. La ampliación de capital vinculada a esta operación cuenta con compromisos de suscripción suficientes para cubrir el importe mínimo requerido, y se articula respetando íntegramente el derecho de suscripción preferente con el objetivo de permitir a todos nuestros accionistas mantener su participación proporcional en la compañía. Consideramos que esta estructura es coherente con nuestro compromiso con el mercado y con el tratamiento equitativo de todos nuestros accionistas".
Labiana considera que esta operación consolida una estructura financiera sólida, flexible y alineada con el crecimiento sostenible de la compañía, fortaleciendo la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas.
En el primer semestre de 2025, Labiana registró una facturación superior a 39 millones€, con actividad diversificada en salud animal y humana y presencia internacional en más de 150 mercados.