Daniel Suero, CEO de SafeBrok, presentó en Sevilla su libro El Manual del Asesor Digital, una obra en la que reflexiona sobre el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en el sector financiero y sobre cómo estas herramientas están transformando el día a día de los profesionales del asesoramiento. También participó Eva Benítez, subdirectora general y directora de inversiones de la firma de mediación de seguros y asesoramiento financiero.
Durante la presentación, Suero compartió su visión sobre el momento de cambio que atraviesa el sector y abordó de forma práctica cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para mejorar la productividad, la personalización del servicio y la toma de decisiones, sin perder el componente humano que define la relación con el cliente. A través de ejemplos reales y de su propia experiencia, el autor explicó cómo integrar estas herramientas en la práctica profesional diaria desde un enfoque ético y cercano.
Explicó también el significado del concepto SAFE (Socio Asesor Financiero Experto), una idea que refleja su visión del modelo de compañía: un entorno en el que cada asesor se sienta parte activa del proyecto, con una relación de cercanía y colaboración que permita crecer de forma conjunta en un contexto de asesoramiento cada vez más digitalizado.
'El Manual del Asesor Digital' no se limita a un análisis teórico del proceso de transformación del sector, sino que ofrece estrategias claras y acciones concretas para que los asesores adapten sus métodos a un entorno en el que la comunicación virtual, la marca personal en canales digitales y la gestión de la relación con el cliente adquieren un papel cada vez más relevante.
El autor subrayó que el futuro del asesoramiento financiero pasa por encontrar el equilibrio entre tecnología y cercanía. “La tecnología debe ser un apoyo para el asesor, no un sustituto. Bien utilizada, permite ofrecer un servicio más eficiente y personalizado, manteniendo la confianza y la relación humana”, señaló. En esta línea, también se destacó la importancia de establecer una verdadera empatía digital, capaz de ofrecer herramientas adaptadas a cada perfil de cliente y accesibles para todo el público, sin dejar de lado el acompañamiento y presencialidad que requiere el cliente.
El libro se presenta como una invitación a los profesionales del sector a reflexionar sobre los cambios en curso y a prepararse para un modelo de asesoramiento en el que la innovación tecnológica y la relación personal avanzan de la mano. Según Suero, “nos encontramos en plena transición hacia un modelo más digital, y contar con las herramientas adecuadas es clave para seguir aportando valor al cliente”.