HSBC Asset Management (HSBC AM) ha anunciado el lanzamiento de unas nuevas clases de acciones en formato ETF para sus fondos HSBC Sterling Liquidity y Euro Liquidity, con el objetivo de ofrecer a los inversores una vía alternativa y más accesible para la gestión de sus posiciones de liquidez. Este lanzamiento da continuidad a la iniciativa puesta en marcha por HSBC AM en 2023 de ofrecer a los inversores acceso a clases de participaciones cotizadas y no cotizadas dentro de un mismo fondo.
Es la primera vez en Europa que una gestora de activos incorpora clases de participaciones en formato ETF dentro de fondos monetarios ya existentes regulados en la UE. Las nuevas clases de participaciones en formato ETF tienen como objetivo ofrecer a los inversores acceso a la seguridad del capital y a liquidez diaria, junto con un rendimiento potencial comparable a los tipos de interés habituales del mercado monetario, mediante una gestión activa de los riesgos de crédito, liquidez y tipos de interés.
Además, buscan facilitar a los inversores el acceso a grandes fondos monetarios con calificación triple A, a través de participaciones en formato ETF, beneficiándose de la trayectoria de HSBC AM en el ámbito de la liquidez, con sus primeros fondos lanzados en 1999.
Estas clases de participaciones en formato ETF también se espera que sean los primeros ETF en Europa que cumplan los requisitos para clasificarse como fondos monetarios de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad (LVNAV, por sus siglas en inglés), conforme a las estrictas exigencias del Reglamento europeo sobre fondos del mercado monetario (EU MMF Regulation).
El apetito de los inversores por soluciones de gestión de liquidez accesibles y de bajo riesgo sigue creciendo, siendo fundamental la flexibilidad y transparencia.
Las clases de participaciones en formato ETF se integran en fondos UCITS clasificados como Artículo 8 conforme al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). Estas clases de participaciones en formato ETF están dirigidas principalmente a inversores mayoristas e institucionales, incluidos fondos de fondos, banca privada, fondos de pensiones, aseguradoras y family offices, que exigen soluciones de gestión de liquidez eficientes, flexibles y transparentes dentro de sus carteras. Estarán registrados y disponibles para inversores mayoristas e institucionales en los principales mercados europeos, incluyendo España, y cotizarán en la Bolsa de Londres, Borsa Italiana y Xetra.
HSBC AM gestiona más de 170.000 millones$ en activos de liquidez en 10 divisas a nivel global. Olga De Tapia, Global Head of ETF & Indexing Sales, afirmó: “Dado que los inversores buscan cada vez mayores oportunidades en soluciones de liquidez y de duración ultracorta, nos complace lanzar clases de participaciones en formato ETF de nuestros fondos de liquidez existentes. El objetivo es ofrecer a los inversores más opciones y acceso a nuestra reconocida experiencia en el ámbito de la liquidez, a través de la simplicidad que ofrece una estructura UCITS ETF".
Jonathan Curry, Global CIO de Liquidez en HSBC Asset Management dijo: “Basándonos en nuestro sólido y consolidado proceso de inversión activa y en nuestra experiencia gestionando fondos del mercado monetario a lo largo de numerosos ciclos de mercado, estos nuevos lanzamientos están diseñados para ofrecer a los inversores tranquilidad al buscar una herramienta para gestionar su efectivo y ayudarles a cumplir sus objetivos de preservación del capital y provisión de liquidez. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso continuo con la innovación en la gestión de liquidez y con la ampliación del acceso de los inversores a soluciones de mercado monetario a través de formatos cotizados.”